נעים מאוד,
שמעון בנבנישתי, מתכנן פנסיוני ופיננסי, בעל רישיון פנסיוני מוסמך, ורישיון לניהול השקעות (מותלה) משנת 2000.
במהלך 25 שנות עבודתי בעולם הפיננסים ליוויתי מאות משפחות אמידות בתכנון וניהול מעשי של תיק הנכסים המשפחתי.
את הקריירה המקצועית התחלתי בשנת 1994 בהיותי סטודנט לניהול וכלכלה כמבצע בבורסה לניירות ערך, עבדתי כמנהל השקעות מספר שנים, ובשנת 2005 הקמתי בית השקעות בוטיק שהתמחה בניהול השקעות ללקוחות פרמיום.
בשנת 2014 הקמתי את "בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני"
כדי לעזור ללקוחותיי בניהול נכון ויעיל יותר של נכסיהם הפיננסיים והפנסיוניים. בשנים האחרונות אני מלווה מאות משפחות בתכנון פנסיוני ופיננסי שוטף. במקרים רבים, לקוחותיי חסכו אלפי שקלים בתשלומי מס, הגדילו את הונם הפיננסי, ושיפרו את הפנסיה שלהם בפרישה. המטרה שלי להביא פתרון כולל ומקיף ללקוח ומשפחתו ולסייע לכם לקבל את כל השירותים בעולם הפנסיוני, פיננסי, וביטוחי במקום מקצועי אחד.
למה לעבוד איתנו?
-
ניסיון מצטבר 25 שנה בעבודה מול לקוחות בניהול ותכנון פנסיוני ופיננסי.
-
התמחות בעולם ההשקעות בארץ ובחו"ל.
-
ניסיון בליווי וטיפול לקוחות בעלי הון גבוה (לקוחות כשירים).
-
מעטפת מלאה וטיפול VIP כולל דוחות חודשיים ופגישות שוטפות.
-
השקעות האלטרנטיביות.
-
פתרונות השקעה בחשבונות בנק בארץ ופתיחת חשבון בחו"ל.
אשמח להיפגש ולהציע פתרונות פיננסים הטובים ביותר עבורכם!