top of page

טיפול וליווי לפורשים

ליווי וטיפול אישי בפרישה לקבלת פנסיה.

תכנון פיננסי מקצועי

אודות

אודות המשרד

הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו (פיטר דרוקר)

בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני הוקמה ומנוהלת על ידי שמעון בנבנישתי, מתכנן פנסיוני ופיננסי מורשה.
בעל תואר ראשון בניהול ובכלכלה, רישיון ביטוח פנסיוני ואלמנטרי מורשה, ורישיון ניהול תיקי השקעות (מותלה).

  • תכנון פנסיוני ופיננסי מקיף בהתאמה אישית.

  • ליווי וטיפול לפורשים לגמלאות לקבלת פנסיה.

  • מגוון פתרונות השקעה, להגדלת ההון המשפחתי.

  • בדיקה והתאמה תיק ביטוח למקסימום ביטוח במינימום תשלום.

  • כתובת מקצועית אחת שתלווה ותטפל בכם בשקיפות ומקצוענות.

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף - ניהול אופטימלי של המערכת הפיננסית בראיה ארוכת טווח ובהתאמה למטרות ולהתחייבויות האישיות והמשפחתיות. התהליך כולל הכנת דוח פיננסי ופנסיוני מקיף כולל המלצות.
בשלב השני יישום התוכנית המוצעת, בקרה וליווי מתמשך .

טיפול בפורשים - ליווי פורשים ביציאה לפנסיה, לשם מימוש זכיותיהם הפנסיוניות לקבלת פנסיה. השירות כולל ניתוח מקיף של התוכניות הקיימות, התאמת מסלולי פרישה, הכנת טפסים למס הכנסה, וייצוג מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות  עד לקבלת פנסיה.

ביטוחים פרטיים - התאמת כיסויים ביטוחיים בהתאם לאפיון צרכים של המבוטח. פתרונות ביטוח כגון: ביטוחי חיים ובריאות, אובדן כושר עבודה,  מחלות קשות. מטרת השירות בניית תוכנית ביטוח הטובה ביותר עבורכם, תוך הבטחת כיסוי ביטוחי מקסימלי. בדיקה כפל ביטוח וחיסכון בעלויות בפוליסות קיימות.

התמחות במגוון פתרונות השקעה:
קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות, ביטוחי מנהלים, תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, פוליסות חיסכון, תיקון 190.   

 

שרותי המשרד
השירות שלנו

תחומי התמחות

ביטוח ופיננסים

תועלות בעבודה עם בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני

  • מעטפת מלאה  וטיפול VIP כולל דוחות חודשיים ופגישות שוטפות.

  • עבודה מול חברות מובילות בשירות ובתשואות לאורך זמן בביטוח ופיננסים.

  • מומחיות בטיפול לפורשים לגמלאות לקבלת פנסיה.

  • ליווי משפחות להגדלת ההון המשפחתי.

  • ניסיון מצטבר מעל 25 שנה בעולם הפיננסי.

bottom of page