.png){kind=small}
אודות המשרד
הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו (פיטר דרוקר)
בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני הוקמה ומנוהלת על ידי שמעון בנבנישתי, מתכנן פנסיוני ופיננסי מורשה.
בעל תואר ראשון בניהול ובכלכלה, רישיון ביטוח פנסיוני ואלמנטרי מורשה, ורישיון ניהול תיקי השקעות (מותלה).
-
תכנון פנסיוני ופיננסי מקיף בהתאמה אישית.
-
ליווי וטיפול לפורשים לגמלאות לקבלת פנסיה.
-
מגוון פתרונות השקעה, בארץ ובחול.
-
בדיקה והתאמה תיק ביטוח למקסימום ביטוח במינימום תשלום.
-
כתובת מקצועית אחת שתלווה ותטפל בכם בשקיפות ומקצוענות.
שירותי המשרד
תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף - ניהול אופטימלי של המערכת הפיננסית בראיה ארוכת טווח ובהתאמה למטרות ולהתחייבויות האישיות והמשפחתיות. התהליך כולל הכנת דוח פיננסי ופנסיוני מקיף כולל המלצות.
בשלב השני יישום התוכנית המוצעת, בקרה וליווי מתמשך .
טיפול בפורשים - ליווי פורשים ביציאה לפנסיה, לשם מימוש זכיותיהם הפנסיוניות לקבלת פנסיה. השירות כולל ניתוח מקיף של התוכניות הקיימות, התאמת מסלולי פרישה, הכנת טפסים למס הכנסה, וייצוג מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות עד לקבלת פנסיה.
ביטוחים פרטיים - התאמת כיסויים ביטוחיים בהתאם לאפיון צרכים של המבוטח. פתרונות ביטוח כגון: ביטוחי חיים ובריאות, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות. מטרת השירות בניית תוכנית ביטוח הטובה ביותר עבורכם, תוך הבטחת כיסוי ביטוחי מקסימלי. בדיקה כפל ביטוח וחיסכון בעלויות בפוליסות קיימות.
התמחות במגוון פתרונות השקעה:
קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות, ביטוחי מנהלים, תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, פוליסות חיסכון, תיקון 190.
